Przygotowałam szablon Notion za 0 zł: do zarządzania potencjalnymi klientami oraz do zarządzania zadaniami i projektami. Możesz korzystać z niego, gdy prowadzisz firmę usługową samodzielnie lub pracujesz z małym zespołem.
Zapiszesz w nim informacje o klientach, ustalisz terminy zadań i przypiszesz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Sprawdzisz też, na jakim etapie znajdują się poszczególne projekty.
❗ WAŻNE! Ułatwiłam Ci start 😊 W nagraniu mówię o dwóch szablonach, ale teraz pobierasz jeden szablon 2w1, który zawiera wszystko: leady, zadania i projekty. Połączyłam je, żebyś mogła skopiować całość na swoje konto w Notion i zachować powiązania między klientami, zadaniami oraz projektami.
Ważne: Treści zawarte w tym artykule mają charakter wyłącznie edukacyjny i stanowią moją prywatną opinię. Nie są poradą finansową, marketingową ani biznesową dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Przed podjęciem kluczowych decyzji w swojej firmie, zawsze skonsultuj się ze specjalistą.
Jak korzystać z szablonu Notion? Obejrzyj instrukcję
W nagraniu pokazuję krok po kroku, jak pobrać szablon, skopiować go do swojego konta w Notion i zacząć uzupełniać. Wyjaśniam również, jak zaprosić osoby z zespołu oraz ustawić ich uprawnienia.
Co znajdziesz w szablonie 2w1?
W szablonie do zarządzania leadami, czyli potencjalnymi klientami, zapiszesz dane kontaktowe, wartość oferty oraz etap rozmów. Dodasz też załączniki, notatki i osobę odpowiedzialną za kontakt. Gdy powiążesz zadanie z konkretnym leadem, zobaczysz je również na jego karcie.
W szablonie do zarządzania zadaniami i projektami ustawisz statusy projektów oraz terminy ich realizacji. Każdemu zadaniu możesz nadać priorytet, termin i osobę odpowiedzialną. Szablon automatycznie oblicza procent ukończonych zadań w projekcie.
Lista zadań uwzględnia najpierw termin wykonania, a następnie priorytet. Filtr ukrywa ukończone zadania, ale możesz zmienić jego ustawienia, żeby ponownie je zobaczyć.
Jak pobrać szablon Notion za 0 zł?
Przejdź na stronę zapisu, podaj imię i adres e-mail oraz zaakceptuj regulamin newslettera. Następnie otwórz wiadomość w swojej skrzynce i potwierdź zapis. Po potwierdzeniu otrzymasz link do szablonu 2w1, który możesz skopiować na swoje konto.
❌ Ten materiał nie jest sponsorowany i nie powstał w ramach współpracy reklamowej z Notion. Sama przez długi czas korzystałam z Notion i chętnie pokazuję Ci to narzędzie, bo uważam, że jest przystępne w obsłudze.
